ВХОД

Организация выпуска корпоративных облигаций и финансирование их приобретения Евразийским Банком Развития

«Облигационный заем» - это вид финансирования деятельности Заемщика, работающего в реальном или финансовом секторе, при помощи финансового инструмента размещения на финансовом рынке ценных бумаг Заемщика. Получив облигационный заем, Заемщик (Эмитент) может финансировать свои Инвестиционные проекты, программы, торговые сделки.

Формы помощи ЕАБР для получение облигационного займа: организация выпусков, андеррайтинг и размещение ценных бумаг клиентов ЕАБР.

- предоставление Гарантии ЕАБР под размещение ценных бумаг клиента,

- приобретение ценных бумаг в займе,

- бридж финансирование на покрытие текущих потребностей Эмитента,

- консалтинговые услуги по организации облигационного займа.

Квалификационные требования к Эмитенту ценных бумаг:

Эмитентом может быть компания, зарегистрированная не на территории государства-участника ЕАБР, но реализующая проекты на территории государства-участника. Такая компания может не иметь аудированной финансовой отчетности на момент выпуска облигационного займа.

• регистрация на территории государства-участника Банка,

• соответствие деятельности и проектов эмитента миссии Банка и экологическим требованиям,

• годовая аудированная финансовая отчетность,

• стабильное финансовое состояние Заемщика (отсутствие убытков, просроченных обязательств и т.д.),

• комплаенс-контроль.

Эмитентом может быть компания, зарегистрированная не на территории государства-участника ЕАБР, но реализующая проекты на территории государства-участника. Такая компания может не иметь аудированной финансовой отчетности на момент выпуска облигационного займа.

Условия финансирования

Объем: в соответствии с кредитным лимитом на приобретение ценных бумаг Эмитента
Срок: как правило не должен превышать срок, соответствующий сроку до ближайшей Оферты по ним или срок до погашения ценных бумаг
Вознаграждение: комиссия за организацию облигационного займа (устанавливается индивидуально), купонный доход или разность между ценами продажи и приобретения облигаций
Обеспечение: может быть представлено Эмитентом для Держателей ценных бумаг в форме активов, поручительств, гарантий (в том числе для ЕАБР при приобретении части займа); поручительство может быть отзывным и безотзывным, на весь срок оборота облигаций или на меньший срок; в качестве обеспечительных мер могут выступать финансовые, правовые, информационные и иные ограничения (обязательства совершать или не совершать определенных действий)
Условия финансирования (приобретения облигаций):
Объем - в соответствии с кредитным лимитом на приобретение ценных бумаг Эмитента.
Срок - как правило не должен превышать срок, соответствующий сроку до ближайшей Оферты по ним или срок до погашения ценных бумаг.
Вознаграждение - комиссия за организацию облигационного займа (устанавливается индивидуально), купонный доход или разность между ценами продажи и приобретения облигаций.
Обеспечение - может быть представлено Эмитентом для Держателей ценных бумаг в форме активов, поручительств, гарантий (в том числе для ЕАБР при приобретении части займа); поручительство может быть отзывным и безотзывным, на весь срок оборота облигаций или на меньший срок; в качестве обеспечительных мер могут выступать финансовые, правовые, информационные и иные ограничения (обязательства совершать или не совершать определенных действий).
Условия предоставления Гарантии ЕАБР:
"Гарантия" и/или "Поручительство" означает один из способов обеспечения исполнения обязательств, при котором Банк выдает по просьбе Эмитента письменное обязательство уплатить третьей стороне денежную сумму при предоставлении им требования об еѐ уплате в соответствии с Эмиссионной документацией.
Размер - объем совокупных обязательств Эмитента (номинальная стоимость Ценных бумаг, начисленное купонное вознаграждение и иные выплаты, за исключением, комиссий и расходов, оплачиваемые третьим лицам) или на часть этих обязательств.
Срок - срок, соответствующий сроку до ближайшей Оферты по ним или срок до погашения ценных бумаг.
Вознаграждение - комиссия за предоставление Гарантии, устанавливается индивидуально.
Обеспечение - может быть представлено Эмитентом для Держателей ценных бумаг в форме активов, поручительств, гарантий.
Предоставляемые документы при организации облигационного займа
- Планы заимствований Эмитента с указанием предполагаемых сроков, ставок и других основных условий организации Облигационного займа,
- Финансовая отчетность Эмитента, за 3 года и на последнюю отчетную дату. Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также иную финансовую отчетность, если потребуется Банком дополнительно, за 3 (три) последних года. Субъекты исполнительной власти и местных органов управления предоставляют бюджет и план исполнения такого бюджета. Финансовый план (прогноз, бюджет) по Эмитенту либо группе компаний, в которую входит Эмитент (рекомендуемый срок должен соответствовать или превышать срок планируемого инвестирования Банком средств в Ценные бумаги Эмитента)
- Имеющиеся у Эмитента маркетинговые и технические исследования и экспертизы, связанные с заявленными целями организации Облигационного займа. - Анкеты Эмитента(анкета предварительной оценки соответствия его деятельности миссии Банка, анкета с кратким описанием клиента – организационно-правовые характеристики, история компании и т.д.).
- По дополнительному запросу Банка - иная информация, необходимая в соответствии с требованиями применимого законодательства, включая требования организаторов торговли. Особенности организации облигационного займа - Для организации облигационного займа Банком с Эмитентом составляются:
- Мандатное письмо, в котором отражаются намерения сторон, основные параметры займа и планы регистрации Проспекта эмиссии,
- Проспект эмиссии,
- Информационный меморандум, - Иная эмиссионная документация, - Облигационный заем может быть организован Банком в рамках любого применимого права с учетом особенностей финансовых рынков и с заключением соответствующей Эмиссионной документации,
- Средства от размещения Облигационного займа могут быть использованы как на кредитование новых проектов Эмитента, так и на цели рефинансирования задолженности Эмитента перед другими кредиторами.
- Банком может быть предоставлено Эмитенту Бридж финансирование для целей покрытия текущих потребностей Эмитента с приоритетным погашением за счет осуществления Эмитентом Облигационного займа на срок до 12 месяцев, условия бридж финансирования определяются индивидуально.
- ЕАБР не предоставляет услуги расчетно-кассового обслуживания. В этой связи для предоставления бридж финансирования или Гарантии Банка привлекается «Банк счета», через который осуществляется финансирование и обслуживание долга.
Цель, получатель:
Эмитент, зарегистрированный на территории государства-участника банка (или реализующий проекты на территории государства-участника).
Организация выпусков, андеррайтинг и размещение бумаг клиентов ЕАБР. Консалтинговые услуги по организации облигационного займа. Предоставление Гарантии ЕАБР под размещение ценных бумаг клиента.
Организация или орган власти, предоставляющий поддержку:

Евразийский Банк Развития

Адрес: г. Москва, Большой Ватин переулок, д. 3

Тел., факс:   8 (495) 258-27-60

Сайт: www.eabr.org

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.



Режим инвестора Режим предпринимателя

Выбранный Вами режим позволит отображать информацию на Портале, сгруппированную именно для этого режима.

Зеленый индикатор – режим включен.
Красный индикатор – режим выключен.